Un portrait de la Yougoslavie des années 50 à travers le drame d’un petit garçon de 6 ans dont le père a été envoyé dans un camp de travail et qui s’échappe du quotidien par son somnambulisme. Cette très belle chronique intimiste et néoréaliste témoigne déjà de la fascination de Kusturica pour le rêve, la magie, l’irrationnel.